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[투데이리포트]종근당, "2016 고성장 및..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 11일 종근당(185750)에 대해 "2016 고성장 및 R&D 성과 도출 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 160,000원으로 내놓았다. NH투자증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 160,000원은 직전에 발표된 목표가 130,000원 대비 23.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 종근당(185750)에 대해 "총 매출액 2,250억원 규모의 대형 신약 6종을 도입함에 따라 2016년 실적은 매출액 8,185억원(+38.2% y-y), 영업이익 618억원(+44.8% y-y), 순이익 416억원(흑전 y-y)이 기대된다. 이상지질혈증 치료제 CKD519, 류머티스 관절염 치료제 CKD506, 헌팅턴신드롬 치료제 CKD504 등 R&D 성과 도출이 기대된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "동사의 4분기 별도 기준 실적은 매출액 1,555억원(+10.1% y-y), 영업이익 106억원(+27.6% y-y), 순이익 51억원을(+41.2% y-y) 달성했다. R&D투자비용 193억원(+20.2% y-y) 증가에도 불구하고 판관비율 30.7%(-1.8%p y-y) 감소 영향으로 영업이익률 6.8%를(+0.9%p y-y) 달성했다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 대형 신약 도입으로 외형 확대 및 캐시카우 확보가 기대되며, 자체 개발 PPAR 계열 당뇨병 치료제인 듀비에와의 시너지 효과 또한 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 130,000원이 고점으로, 반대로 65,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 160,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(신규) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 140,625 | 180,000 | 98,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 160,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 98,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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