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[투데이리포트]종근당, "Co-Promoti..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 13일 종근당(185750)에 대해 "Co-Promotion 계약 변화의 최대 수혜주"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 180,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 종근당(185750)에 대해 "오는 2월 대웅제약 글리아티린(뇌기능개선제) 국내 판권이 대웅제약에서 종근당으로 넘어갈 예정이다. 글리아티린은 2014년 매출 647억원을 기록하였으며, 3Q15 누계 매출은 460억원이다. 유통재고 등을 고려시 2016년 글리아티린 매출은 350억원으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "당뇨병 치료제 Januvia/Janumet/Janumet XR 및 고지혈증 치료제 Vytorin/Atozet. Januvia, Vytorin은 연매출이 각각 1,200억원, 650억원 수준이며, MSD와 매출은 나누어 인식하기 때문에 종근당이 MSD 5개 제품에 대해 인식하는 매출은 올해 약 1,000억원으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "CKD-11101은 국내 임상 3상 중으로 2018년 출시를 목표로 하고 있으며, 일본에서는 임상 1상을 거쳐 2019년 출시 가능할 것으로 예상된다. 동사의 신약 Pipeline 중 HDAC(Histone Deacetylase) Inhibitor 계열은 First-in-class 신약으로 향후 다국적 제약사에 기술 수출될 가능성이 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 115,000원이 고점으로, 반대로 67,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 180,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌는데 이번에 조정된 상승폭은 이전보다 다소 둔화된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 111,455 | 180,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 180,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 61.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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