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[투데이리포트]종근당, "신약과 도입신약의 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 30일 종근당(185750)에 대해 "신약과 도입신약의 풍부한 Catalyst"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 종근당(185750)에 대해 "동사의 CKD-506(류마티스 관절염 치료제, 일본 전임상) 등 3개의 HDAC(Histone Deacetylase) Inhibitor 및 CKD-519(고지혈증 치료제, 국내 임상 1상), CKD-516(고형암, 국내 임상 1상) 등에 대해 다국적 제약사의 관심이 많아 내년 이후 라이센싱 계약을 체결할 가능성이 높아 보인다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "Baracrude 제네릭 중 동사가 유일하게 정제 및 구강붕해정(엔테카벨)을 함께 출시하여 제네릭 매출 1위를 목표하고 있다. 동사는 아보다트(GSK, 남성형 탈모 치료제, 2014년 매출 약 350억) 특허 소송에서 승소하여, 지난 10월말 아보다트 제네릭인 두테스몰 판매도 시작했는데 경쟁사들은 내년 1월에나 제네릭 출시가 가능하다"라고 밝혔다. 한편 "글리아티린은 2014년 매출 647억원을 기록하였으며, 올해 3분기 누계 매출은 460억원이다. 유통재고 등을 고려시 2016년 글리아티린 매출은 약 400억원으로 예상된다. 종근당은 이외에도 추가적으로 도입신약 국내 판매 계약을 체결할 가능성이 있으며, 도입신약 판매가 순조롭게 진행될 경우 2016년 매출 7천억 달성을 목표로 하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 67,000원까지 내려갔다가 2015년8월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 110,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 88,727 | 110,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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