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[투데이리포트]종근당, "신제품 출시 효과 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 5일 종근당(185750)에 대해 "신제품 출시 효과 톡톡!"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 종근당(185750)에 대해 "하반기 국내 제네릭 의약품 시장의 화두는 Cialis(발기부전 치료제, 성분명 tadalafil, Eli Lilly, 2014년 매출 257억, 2015/9/4 제네릭 출시), Baracrude(B형 간염 치료제, BMS, 2014년 매출 1,863억, 2015/10/10 제네릭 출시)이다. Cialis 제네릭 경쟁에서는 이미 한미약품의 구구와 종근당의 센돔이 9월 한달 만에 오리지널 제품을 위협할 정도로 Market Share를 확대하였으며, 3분기 센돔 매출은 36억을 기록하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "CKD-506(류마티스 관절염 치료제, 일본 전임상), CKD-581(림프종 치료제, 국내 임상 1상) 등 HDAC(Histone Deacetylase) Inhibitor 계열 신약 후보들이 First-in-class 신약으로 기대를 모으고 있어 내년 이후 동사의 신약 Pipeline 가치가 점차 부각될 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아보다트(GSK, 남성형 탈모 치료제, 2014년 매출 약 350억) 특허 소송에서 승소하여, 지난 10월말 아보다트 제네릭인 두테스몰 판매도 시작했는데 경쟁사들은 내년 1월에나 제네릭 출시가 가능하다. 더불어 내년 추가적으로 도입신약 계약을 체결할 가능성도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 67,000원까지 내려갔다가 2015년8월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,727 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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