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[투데이리포트]종근당, "이유가 있는 비용 ..."매수_삼성
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| 삼성증권은 5일 종근당(185750)에 대해 "이유가 있는 비용 증가"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 78,000원을 내놓았다. 삼성증권 김승우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권은 종근당(185750)에 대해 "비록 당사 예상보다 비용 집행이 증가했지만, 증가한 비용 항목이 R&D 비용과 같이 미래를 위한 투자 성격이거나 마케팅 비용과 같이 가까운 시일 내의 신제품 매출 증가를 가져올 항목이기 때문에 크게 우려할 필요는 없다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 삼성증권은 "동사는 현재 6개 정도의 개량 신약이 임상 3상을 진행하고 있고 글로벌 L/O 계약을 목표로 하는 신약들에 대한 임상 비용도 반영되면서 3분기 총 R&D 비용은 전년 동기 대비 총 61억원 증가한 234억원을 기록했다. 게다가 올해 다수의 제네릭 제품을 신규 출시하면서 마케팅 비용을 포함한 기타 판관비가 전년 동기 대비 18.8% 증가했다"라고 밝혔다. 한편 "내년 1분기에는 호주에서 진행되고 있는 벨로라닙의 고도 비만 2b 상 중간 결과 발표도 있을 예정이지만 FDA의 결정에 따라 임상 진행 여부가 결정될 전망. 기대를 모으고 있는 CKD-506의 경우 예정대로 내년 2월에 일본에서 진행 중인 전임상 결과가 나오기 때문에 내년 2, 3분기에는 글로벌 제약사로의 L/O 계약 가능성이 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 삼성증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년9월 97,000원까지 높아졌다가 2015년10월 80,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 78,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 86,727 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 78,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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