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[투데이리포트]종근당, "신약 가치 점진적 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 종근당(185750)에 대해 "신약 가치 점진적 증가 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 93,000원을 내놓았다. 유안타증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 높아지다가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 종근당(185750)에 대해 "Cialis 제네릭 경쟁에서는 이미 한미약품의 구구와 종근당의 센돔이 9월 한달 만에 오리지널 제품을 위협할 정도로 Market Share를 확대하였다. 9월 tadalafil 매출 : Cialis(Eli Lilly) 11억원, 구구(한미약품) 10억원, 센돔(종근당) 9억원, 타오르(대웅제약) 4억원, 카마라필(한국콜마) 2억원. 초대형 품목 Baracrude에 대해서는 종근당이 유일하게 정제 및 구강붕해정을 함께 출시하여 제네릭 매출 1위를 목표로 하고 있다"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "동사는 올해 총 6개 개량신약(Incrementally Modified Drug)에 대한 임상 3상 및 다수의 신약 임상/전임상을 진행하여 R&D 비용이 2014년 747억원(매출대비 13.7%)에서 2015년 853억원(매출대비 14.6%)로 증가할 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "CKD-506(류마티스 관절염 치료제, 일본 전임상), CKD-581(림프종 치료제, 국내 임상 1상) 등 HDAC(Histone Deacetylase) Inhibitor 계열 신약 후보들이 First-inclass 신약으로 기대를 모으고 있어 내년 이후 동사의 신약 Pipeline 가치가 점차 부각될 것으로 보인다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년2월 67,000원까지 내려갔다가 2015년8월 115,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 93,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 87,200 | 100,000 | 73,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 93,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 73,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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