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[투데이리포트]종근당, "공격적인 투자가 R..."매수(유지)_동부
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| 동부증권은 24일 종근당(185750)에 대해 "공격적인 투자가 R&D 경쟁력 강화로 연결되고 있는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 동부증권 정보라 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 동부증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동부증권은 종근당(185750)에 대해 "공격적인 R&D 투자로 인해 동사의 실적은 당분간 부진할 전망이다. 올해 연구개발비는 550억원으로 지난해 대비 20%가 늘어날 전망이며, 영업 및 연구인력 증가에 따른 고정비 부담으로 영업이익 444억원, 영업이익률은 7.8%(YoY-2.2%p)로 이익이 전년 대비 감소할 전망"라고 분석했다. 또한 동부증권은 "미국 Zafgen사에서 개발 중인 프레드윌리 증후군 치료제 ‘벨로라닙(고도비만도 임상 중)’과 류마티스관절염 CKD-506, 그리고 이상지질혈증 치료제 CKD-519가 개발에 성공할 때 상업성이 클 것으로 기대되는 프로젝트이며, 16년에는 벨로라닙의 임상 중간결과 발표와 CKD-506 전임상 완료, 네스프(2세대 EPO) 시밀러 일본 임상 3상 시작 등 신약가치 증대에 중요한 이벤트들이 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "얼마 전 암젠이 CETP 저해제 임상 2상을 완료한 네덜란드의 데지마사를 약 15억달러 가치에(총 마일스톤 포함) 인수함에 따라 동사의 CKD-519에 대한 관심도 높아질 것으로 기대된다. 그 외에도 일본 시장을 타겟으로 하고 있는 네스프시밀러(2세대 EPO, 일본 내 1~2번째 출시 기대), 항암제 CKD-516 등 다양한 파이프라인을 개발하고 있어 R&D 경쟁력이 강화되고 있다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동부증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 76,000원까지 내려갔다가 98,000원을 최고점으로 기록했었고 최근에는 86,000원선이 적정목표가로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 101,111 | 120,000 | 86,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동부증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <동부증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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