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[투데이리포트]종근당, "파이프라인 가치 반..."BUY(INITIATE)_이베스트
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| 이베스트증권은 8일 종근당(185750)에 대해 "파이프라인 가치 반영 중"라며 투자의견을 'BUY(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. 이베스트증권 신재훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(INITIATE)'의견은 이베스트증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 종근당(185750)에 대해 "미국 Zafugen에 라이선스 아웃한 CKD-732(Beloranib)는 미국에서 프래드-윌리증후군 임상 3상을 진행 중이며 2017년 미국 FDA 승인을 획득할 예정이다. 또한 호주에서는 고도비만 적응증으로 임상 2b상을 진행 중이며 임상 3상이 종료되는 2017년에 서브라이선스 아웃을 계획하고 있다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "내년 상반기에 전임상 결과가 나오는 동사의 류마티스관절염 치료제 CKD-506은 다양한 자가면역질환으로 적응증 확대가 기대되며 해외 라이선스 계약을 적극적으로 추진중에 있다. 이외에도 국내 3상을 진행중인 개량신약 CKD-391(고지혈증복합제), CKD-330(고혈압복합제)과 바이오시밀러 CKD-11101(빈혈치료제)의 개발 성과가 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 올해 실적은 매출액 5,673억원(+4.3% YoY), 영업이익 556억원(+3.1% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 외형은 제네릭 및 안과용 도입신약의 신제품효과와 기존 대형제품의 처방증가가 기대되지만 타미플루의 매출 감소의 영향으로 전년대비 소폭 상승할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 86,364 | 110,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 'BUY(INITIATE)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 27.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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