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[투데이리포트]종근당, "파이프라인 가치 주..."매수(유지)_대우
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| 대우증권은 11일 종근당(185750)에 대해 "파이프라인 가치 주목"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 대우증권 김현태, 김승민 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대우증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가 75,000원 대비 12% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대우증권은 종근당(185750)에 대해 "동사는 2015년에 연구개발에 더욱 집중할 것으로 전망된다. 이에 2014년에 판관비로 반영되는 경상연구개발비가 429억 원이었는데, 2015년에는 전년 대비 21.7% 증가한 522억 원에 이를 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "인원증가에 따른 급여 및 복리후생비가 전년 동기대비 12.8% 증가해 225억 원을 기록했고, 임상 과제 증가에 따라 경상연구개발비가 전년 동기대비 12.5% 증가한 100억 원을 기록해 1분기 영업이익이 전년 동기대비 19.6% 감소했다"라고 밝혔다. 한편 "벨로라닙의 임상 개발 진전에 따른 신약의 미래 가치가 상승할 것으로 예상하고, 이는 동사의 기업가치로 연결될 것으로 판단하기 때문에 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대우증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년5월 101,000원까지 높아졌다가 2015년1월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 84,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 83,000 | 100,000 | 75,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대우증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 75,000원을 제시한 바 있다. |
| <대우증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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