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[투데이리포트]종근당, "종근당홀딩스, 지주..."매수_하나대투
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| 하나대투증권은 8일 종근당(185750)에 대해 "종근당홀딩스, 지주사로서의 가치 재조명"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 96,000원으로 내놓았다. 하나대투증권 이알음, 신동하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나대투증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 96,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나대투증권은 종근당(185750)에 대해 "종근당홀딩스는 자회사로부터 수취하는 각종 수수료, 로열티 기반에서 발생하는 별도기준 이익 70억원과 상장사 종근당과 종근당바이오에 대한 지분가치, 경보제약 가치, 비상장사 장부가치를 감안했을 때 할인을 적용한 주당가치(유상증자 희석주식수 감안)는 약 72,000원 수준으로 평가되며 이는 현재 주가대비 34.5% 수준의 upside가 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "종근당은 지주사 14년 이후 투자 확대에 따른 실적 부진 국면에 있으나, 영업환경 개선에 따른 탑라인 성장 회복과 신약가치의 가시화에 따라 기업가치가 꾸준하게 상승하고 있다고 판단된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나대투증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 77,750 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나대투증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 96,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나대투증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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