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[투데이리포트]종근당, "벨로라닙 가치 반영..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 23일 종근당(185750)에 대해 "벨로라닙 가치 반영하여 목표주가 상향조정"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 현대증권 김태희, 안예원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 종근당(185750)에 대해 "이번 목표주가 상향은 벨로라닙의 프래더-윌리 증후군에 대한 가치만 반영했다. Zafgen은 벨로라닙에 대해 ‘프래더-윌리 증후군’ 외 ‘시상하부 손상에 따른 비만’과 ‘고도비만’에 대해서도 임상2상을 진행 중에 있어 벨로라닙의 가치는 추가적으로 상승할 여지가 있는 상황이다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "특히 고도 비만 적응증에 주목할 필요가 있다. 경구제가 아닌 주사제로 개발되고 있다는 점이 다소 아쉽지만, 미국에서만 고도비만 환자가 1,700만명에 달할 정도로 시장이 크고, 전기 임상2상에서 기대해도 좋을 정도의 결과를 얻었기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 1Q15 매출액은 1,353억원(-2.4%yoy), 영업이익은 140억원(-8.2%yoy)으로 시장 컨센서스를 소폭 상회할 것으로 추정한다. 실적이 전년동기 대비 감소할 것으로 전망하는 이유는 1Q14 신종플루 확산으로 타미플루 매출액(242억원)이 크게 늘어 base가 높았기 때문. 타미플루를 제외했을 때의 매출액증가율은 약 5%로 최근의 영업 환경을 고려하면 양호한 수준이라 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 90,000원이 고점으로, 반대로 70,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 100,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 75,167 | 100,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 33% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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