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[투데이리포트]종근당, "미래를 위한 투자의..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 16일 종근당(185750)에 대해 "미래를 위한 투자의 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 76,000원을 내놓았다. 부국증권 김주용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 20.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 종근당(185750)에 대해 "동사 주력품목인 텔미누보(고혈압치료제), 듀비에(당뇨병치료제) 등이 고성장을 지속하고 있으며, 지난해 출시한 신제품들 역시 안정적으로 시장에 진입해 판매가 확대되고 있어 매출성장을 이어나갈 수 있을 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "올해에도 대형품목들(쎄레브렉스, 바라크루드, 시알리스 등)의 특허만료에 따른 6개의 신규 제네릭제품 출시를 앞두고 있어 매출에 크게 기여할 수 있을 것이다. 수출부문 역시 다국적제약사(Mylan社)향 면역억제제, 일본향 항생제, 베트남향 면역억제제 및 건강기능식품 등 수출 증가에 힘입어 꾸준한 외형성장을 지속할 수 있을 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2015년 매출액과 영업이익은 전년대비 각각 3.1%, 13.1% 증가한 5,611억원, 610억원이 예상되며, 영업이익률은 10.9%를 기록할 전망이다. 이는 딜라트렌(고혈압), 리피로우(고지혈증), 칸데모어(고혈압) 등 기존 제품의 안정적인 매출성장이 뒷받침되고 있는 가운데 텔미누보(고혈압), 유파시딘(위염), 프리그렐(항혈전제) 등의 제품이 꾸준한 성장을 나타내고 있는 점에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(하향) |
| 목표주가 | 72,909 | 95,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 76,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나대투증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 95,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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