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[투데이리포트]종근당, "매출액 증가율 장기..."매수(신규편입)_SK
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| SK증권은 4일 종근당(185750)에 대해 "매출액 증가율 장기적으로 회복 가능할 전망"라며 투자의견을 '매수(신규편입)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. SK증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규편입)'의견은 SK증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권은 종근당(185750)에 대해 "향후에는 제품 개발력이 매출성장의 중요한 변수로 떠오를 전망이다. 자체 제품비중이 높은 종근당이 과거에 축적된 효과적인 제품 개발력을 바탕으로 2015년 중반부터는 다시 매출이 상대적으로 고성장 할 수 있을 전망"라고 분석했다. 또한 SK증권은 "2013년 하반기에 출시한 월경전 증후군치료제 프리페민이 금년 1분기에 12억원 가까이 매출되었고, 주름개선제 보툴렉스도 매출이 증가하고 있다. 이러한 제품개발 또는 상품도입 부문에서 타사대비 경쟁력을 가지고 있는 것으로 평가된다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 중반 이후부터는 중요 상위 제약사의 처방의약품 매출이 다시 회복세를 보일 가능성이 높다. 매출회복 요인은 과잉처방의 억제가 마무리되고 의약품수요의 자연증가분이 대형사 중심으로 다시 매출증가 요인으로 작용할 예상이기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,300 | 101,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(신규편입)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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