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[투데이리포트]종근당, "2014년도 안정적..."매수_미래에셋
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| 미래에셋증권은 5일 종근당(185750)에 대해 "2014년도 안정적인 실적 성장"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. 미래에셋증권 이종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 미래에셋증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋증권은 종근당(185750)에 대해 "동사는 2014년 매출 5,669억원 (2013년 분할 전 기준 5,087억원, YoY 11.5%), 영업이익 754억원 (영업이익률 13.3%)이 전망된다. 2013년 출시된 개량신약 텔미누보(고혈압 복합제) 와 유파시딘 S (위염치료제, 동아 스티렌 개량신약), 자체개발 당뇨 신약 듀비에, 크레스토 제네릭 (고지혈증 치료제) 등으로 외형성장이 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋증권은 "2014년 하반기부터는 R&D 모멘텀도 주목 받을 전망. 하반기 CKD-732(beloranib) 고도비만 적응증 호주 임상 2b 진입에 따라 Zafgen 사 로부터 마일스톤 유입이 전망된다. 또한 복지부 과제로 아이진과 공동 연구개발 중인 자궁경부암 백신 CKD-12201 (국내 임상 1 상 완료) 등 개발중인 신약 파이프라인 가치도 부각될 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사는 아직 수출 비중은 낮으나 국내외 출시예정 파이프라인을 다수 보유하고 있어 향후 목표 밸류에이션 상향도 가능할 전망. 동사의 2013년 수출금액은 362억원으로 2013년 2분기 Mylan 사에 면역억제제 공급을 시작하여 100억원을 수출하였으며, 2014년 면역억제제 공급액은 150억원까지 증가할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,889 | 101,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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