종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]종근당, "2분기 실적 및 신..."BUY(M)_동양
게시글 내용
| 동양증권은 7일 종근당(185750)에 대해 "2분기 실적 및 신약가치 부각 기대"라며 투자의견을 'BUY(M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 100,000원을 내놓았다. 동양증권 김미현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(M)'의견은 동양증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 반면에 연초반의 매매의견을 기준으로 본다면 '매수'의견에서 'BUY(M)로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 동양증권은 종근당(185750)에 대해 "1분기 수출이 71억원(+74.5% YoY)으로 크게 증가하였는데, 올해 총수출은 450억원(+24.0% YoY)에 달할 것으로 기대된다. 동사는 작년 2분기 Mylan 사에 면역억제제 공급을 시작하여 100억원 수출하였으며, 올해 공급액은 150억원으로 증가할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 동양증권은 "타미플루(상품) 매출 급증으로 1분기 원가율은 5.1%p 증가하였으나, 지급수수료 및 경상연구개발비 증가에도 판관비는 잘 통제되었다. 1분기 브랜드 로열티 및 경영자문 수수료 15억원이 종근당홀딩스로 지급되었으며, 경상연구개발비(판관비 반영분)도 28억원 증가하였는데 연간 연구개발비율은 작년 수준(매출 대비 12%)으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 올해 실적은 매출 5,600억원(+10% YoY), 영업이익 700억원(+11% YoY) 이상 달성을 목표로 하고 있는데, 신제품인 텔미누보(고혈압 복합제), 듀비에(당뇨병 치료제), 크레스토 제네릭(고지혈증 치료제) 및 수출이 성장을 견인할 것이다. 올해 중반경 CKD-732(beloranib) 호주 임상 2b(고도비만) 진입에 따른 Milestone Payment 유입도 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 동양증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,667 | 101,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 동양증권에서 발표된 'BUY(M)'의견 및 목표주가 100,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <동양증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 0추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록