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[투데이리포트]종근당, "타미플루의 영향을 ..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 7일 종근당(185750)에 대해 "타미플루의 영향을 받은 1분기 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 84,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 종근당(185750)에 대해 "동사의 금년 1분기 영업실적은 별도기준으로 매출액 1,387억원(+17.6% YoY, +6.5% QoQ)에 영업이익 152억원(+0.9% YoY, +26.5% QoQ)을 시현하였다. 상품매출인 타미플루의 매출이 크게 발생하여 원가율이 상승했고, 신제품인 프리페민(월경전증후군)과 듀비에(당뇨병)의 마케팅 비용이 많이 발생하여 영업이익은 전년동기 수준에 그쳤다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "이번 1분기에 크게 발생했던 타미플루(상품매출)의 매출은 2분기부터는 사실상 발생하지 않을 전망이고, 1분기에 타미플루 매출에 집중하느라 상대적으로 소홀했던 타 품목들은 2분기부터 거래처에서의 재고확충과 함께 매출회복세가 이루어질 전망"라고 밝혔다. 한편 "영업이익의 경우 1분기에 비해 제품매출의 비중이 커지는데다 고마진인 개량신약 품목들의 확대, 그리고 판관비의 감소 등으로 인해 수익성이 개선될 전망이다. 2분기 영업실적은 매출액 1,425억원(+6.3% YoY, +2.7% QoQ)에 영업이익 189억원(+8.3% YoY, +24.3% QoQ)이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,667 | 101,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 101,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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