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[투데이리포트]종근당, "1분기 컨센서스 부..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 7일 종근당(185750)에 대해 "1분기 컨센서스 부합 불구 기존 품목 부진 우려"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 85,000원으로 내놓았다. 우리증권 이승호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 85,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 종근당(185750)에 대해 "1분기에는 리피로우 91억원(-4.1% y-y), 딜라트렌 87억원(-9.4% y-y), 이모튼 39억원(+6.0% y-y), 칸데모어 38억원(-7.7% y-y), 타크로벨 37억원(+0.8% y-y) 등 기존 상위 5대 품목이 부진했다. A형 독감 유행으로 타미플루 242억원(+489.7% y-y) 외형 성장 견인. 텔미누보 35억원(+110.5% y-y), 유파시딘S 17억원(+35.4% y-y) 등 신제품이 성장했다"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "2분기 타미플루 매출 부재에 따라 기존 품목 실적 회복 및 신제품 외형 성장이 필요하다. 광고선전비 및 판매촉진비 감소 불구 인센티브 집행에 따른 인건비 증가, 연구개발비가 증가할 전망. 동사의 2분기 실적은 매출액 1,423억원(+6.1% y-y), 영업이익 193억원(+10.7% y-y), 순이익 140억원(+24.4% y-y)으로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 혹은 3분기 자프겐 대상 150만달러 규모 비만치료제 기술료 수취가 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하던 목표가가 최근 두차례 연속 하향조정되고 있는데 조정폭이 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,667 | 101,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 85,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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