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[투데이리포트]종근당, "2분기 이후 본격적..."매수(유지)_신한금융투자
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| 신한금융투자증권은 7일 종근당(185750)에 대해 "2분기 이후 본격적 실적 개선 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 95,000원을 내놓았다. 신한금융투자증권 배기달, 김응현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자증권은 종근당(185750)에 대해 "2분기 이후 실적은 본격적으로 개선될 전망이다. 우선 2분기 매출액은 전년 동기 대비 5.5% 증가한 1,414억원으로 예상된다. 작년 출시된 고혈압 치료제 ‘텔미누보’(+24억원, YoY)가 성장을 이끌고 올 1분기 출시된 당뇨병 치료제 ‘듀비에’도 11억원의 매출을 올릴 전망"라고 분석했다. 또한 신한금융투자증권은 "2분기 외형 성장의 견인차 역할을 하는 품목이 수익성 높은 자체 개발 품목이어서 2분기 영업이익은 전년 동기 대비 10.7% 증가한 193억원으로 예상된다. 영업이익률도 전년 동기 대비 0.7%p 개선된 13.7%로 전망된다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 이후 실적의 개선이 기대되며 상위 업체 최고 영업이익률을 보여주고 있다. 밸류에이션 매력도 높기에 양호한 주가 흐름이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2013년12월 98,000원까지 높아졌다가 2013년12월 90,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 95,000원으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 93,667 | 101,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대우증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 101,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 아이엠증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 84,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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