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[투데이리포트]종근당, "4Q13E, 일회성..."매수(유지)_아이엠
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| 아이엠증권은 15일 종근당(185750)에 대해 "4Q13E, 일회성 비용 감안하면 양호한 실적"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 84,000원으로 내놓았다. 아이엠증권 노경철 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 아이엠증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 약간이나마 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 12.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 아이엠증권은 종근당(185750)에 대해 "동사의 4분기 영업이익은 전년동기와 비슷한 133억원으로 예상되는데 분할비용 등의 1회성 비용을 제외한다면 4분기 역시 2013년도의 각 분기와 같이 실적 개선세를 이어간 셈이 된다"라고 분석했다. 또한 아이엠증권은 "점진적으로 증가하고 있는 기존 제품 외에 지난해에 출시되어 금년에 본격적인 성장이 예상되는‘텔미누보’등의 개량신약, 올해 2월 출시 예정인 동사의 당뇨병 신약‘듀비에’, 대형 제네릭 신제품‘크레스토’와 약 20품목의 제네릭 신제품 등이 금년 동사의 매출 성장을 견인할 전망"라고 밝혔다. 한편 "특히 금년에는 여러 R&D 성과들이 부각될 전망이다. 전임상 단계의 2개 품목 및 임상 1상의 1개 품목이 기술이전 될 전망이고, 빈혈치료제인 네스프의 바이오시밀러가 3상에 진입할 전망이다. 또 개량신약인 고혈압치료제 ‘딜라트렌SR’이 하반기에 품목허가가 예상된다. 호주서 임상중인 고도비만치료제 ‘CKD732’의 의미있는 변화도 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | N/R | BUY(I) |
| 목표주가 | 88,625 | 100,000 | 84,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 아이엠증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 84,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 약간이나마 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제시한 바 있다. |
| <아이엠증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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