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[투데이리포트]종근당, "할인율 과도하다 T..."매수(유지)_NH
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| NH증권은 8일 종근당(185750)에 대해 "할인율 과도하다 Top pick 의견 유지"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 95,000원으로 내놓았다. NH증권 김태희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 95,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH증권은 종근당(185750)에 대해 "리피로우, 프리그렐, 칸데모어 등 제네릭 제품의 높은 성장세가 이어지며, 4월 출시된 개량신약 텔미누보는 출시 9개월 만에 100억원 매출의 블록버스터로 등극하며 성장을 견인할 전망이다. 신제품 출시에 대한 프리-마케팅비용과 R&D 비용의 증가에도 불구하고 영업이익률은 10.8%로 양호한 수준이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "동사의 14년 매출액과 영업이익을 각각 5,663억원(+10.9%), 747억원(+14.6%)으로 전망한다. 새로운 주력제품 텔미누보(고혈압복합제)와 자체신약 듀비에(2월 출시 예정, 당뇨치료제), 크레스토 제네릭(4월 출시 예정, 고지혈증치료제)이 성장을 견인할 것"라고 밝혔다. 한편 "스티렌 개량신약 유파시딘S도 100억원 매출이 기대되며, 14년 수출도 면역억제제와 항생제, 항암제를 중심으로 약 15% 증가할 것으로 예상된다. 영업이익률은 수익성 높은 제품 비중확대로 13년 대비 0.4%p 상승한 13.2%로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '강력매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 강력매수 | N/R | BUY(I) |
| 목표주가 | 89,286 | 100,000 | 85,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 95,000원은 전체의견을 소폭 하회하는 수준으로 동종목에 대한 기대감을 다소 약하게 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동양증권은 투자의견 'BUY(I)'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB증권은 투자의견 'N/R'에 목표주가 85,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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