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[투데이리포트]종근당, "분할 후 재상장, ..."_KTB
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| ◆ Report briefing 분할 후 재상장, 사업회사 목표주가 85천원 제시 KTB증권은 종근당(185750)에 대해 "인적분할 발표 이후 거래정지 전까지 주가 40% 상승, 동기간 KOSPI(11%)와 거래소 의약품업종 지수 수익률(+7%)을 크게 Outperform하며 분할 후 기업가치 상승에 대한 기대감을 상당부분 선반영한 것으로 판단된다. 향후 주가는 사업회사 종근당과 지주회사의 주요 자회사 경보제약의 실적 모멘텀에 좌우될 전망"라고 분석했다. 또한 KTB증권은 "13, 14년 추정 EPS 기준 재상장 기준가 PER 각각 17배, 15배 내외. 낮은 수출 비중 및 목표가에 의미있게 반영될 수 있는 대규모 수출계약 혹은 신약가치가 아직 부재. 순수 영업가치로 판단할 때 밸류에이션 매력은 높지 않다"라고 밝혔다. 한편 "내년 실적은 매출 5,563억원, 영업이익 752억원으로 YOY(분할전 기준) 8.2%, 12.5%로 예상된다. 순이익은 현금성자산 500억 감소에 따른 이자수익 감소와 배당수익 제외로 분할 전 추정치 542억원에서 510억원 내외로 감소가 예상된다"라고 전망했다. |
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