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[투데이리포트]종근당, "컨센서스에 부합하는…" BUY (M)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 종근당(185750)에 대해 "컨센서스에 부합하는 양호한 실적 "라며 투자의견을 'BUY (M)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 유안타증권 서미화 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (M)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 35.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 종근당(185750)에 대해 "2분기 별도기준 매출액 2,372억원(YoY +12.4%, QoQ +8.6%), 영업이익 186억원(YoY +13.8%,QoQ -3.3%)을 기록하였다. 매출액과 영업이익 모두 컨센서스(매출액 2,298억원, 영업이익 186억원)에 부합하는 양호한 실적이었다. 기존제품과 신제품 프리베나(폐렴구균 백신), 프롤리아(골다공증치료제), 아리셉트(초기 치매치료제), 테노포벨(만성 B형간염치료제) 등의 매출이 84억 증가하며, 총 매출액이 121억원 증가하였다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "하반기, 꾸준한 매출 증가세가 이어지며 R&D부문의 성과도 기대된다. 상반기와 같이 기존제품 및 신제품 매출 증가가 이어질 것으로 보이며, 새로운 도입신약도 추가 될 예정이다. 하반기 주력품목 중 하나인 역류성 식도염치료제 에소듀오는 7월 출시되었다. 에소듀오는 아스트라제네카의 넥시움(성분명에스오메프라졸)의 개량신약으로 탄산수소나트륨 성분을 결합하여 기존 오리지널 대비 약효 발현속도를 높였다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 146,900 | 190,000 | 119,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY (M)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 11.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 190,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 119,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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