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[투데이리포트]종근당, "안정적 실적 성장…" 매수(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 19일 종근당(185750)에 대해 "안정적 실적 성장"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 130,000원을 내놓았다. 대신증권 서근희, 정다은 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 종근당(185750)에 대해 "동사의 개별 기준 4Q16 실적은 매출액 2,147억원(YoY +38.1%), 영업이익 174억원(YoY +64.5%), 순이익 128억원(YoY +148.2%)으로 전망된다. ETC/OTC 의약품 매출은 2,013억원(YoY +37.7%) 전망. 독감 유행으로 타미플루 매출 증가, 도입 의약품 글리아티린(뇌기능개선제), 자누비아(당뇨), 바이토린(고지혈증), 아토젯(고지혈증)이 실적 견인"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "CKD-519(CETP 억제제)는 이상지질혈증 치료제. 2017년 1월 호주 임상 2a상 개시. 경쟁제품인 Merck의 Anacetrapib는 임상 3상 중, 2017년 상반기 완료 예정. Anacetrapib 임상 결과에 따라 CKD-519 기술 수출이 결정될 것"라고 밝혔다. 한편 "2017년 개별 기준 실적은 매출액 8,816억원(YoY +6.6%), 영업이익 602억원(YoY +3.0%), 순이익 421억원(YoY +3.7%)을 기록할 전망. 2017년은 글로벌 임상 진행에 따른 R&D 비용 증가로 이익 성장이 제한적일 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2016년5월 120,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 130,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익이 대폭 증가했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 기업의 실적요인보다는 주로 전체 시황의 호전요인에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 127,273 | 140,000 | 120,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 130,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권에서 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 120,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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