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[투데이리포트]종근당, "2Q16 이익률 개…" MARKETPERFORM-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 29일 종근당(185750)에 대해 "2Q16 이익률 개선 제한적"라며 투자의견을 'MARKETPERFORM'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 120,000원을 내놓았다. HMC투자증권 강양구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'MARKETPERFORM'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 반면에 연초반의 시장컨센서스에 견주어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 'MARKETPERFORM로' 레벨다운된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 7.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 종근당(185750)에 대해 "2분기에 당료, 고혈압치료제, 발기부전치료제, 고지혈증 치료제 등 주력 시장에서 경쟁 심화에 따른 이익률 개선은 제한적일 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "협성신약, 바이오, 개량신약 등 20개 이상 임상시험이 진행 중으로 이중 항암제 CKD-516 임상 1상 결과에 따라 기술 수출을 추진할 예정. 고지혈증 치료제는 3분기 중 CKD-519 국내 임상 1상 완료 후 해외 임상을 진행할 전망"라고 밝혔다. 한편 "연구개발비 집행은 상반기에 집중될 것으로 전망되어 높은 이익률을 기대하기는 어렵지만, 하반기 R&D 투자 비중이 낮아져 실적 개선이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 이번에 조정된 폭이 이전보다는 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 130,077 | 150,000 | 115,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 'MARKETPERFORM'의견 및 목표주가 120,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 150,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 현대증권에서 투자의견 'MARKETPERFORM(하향)'에 목표주가 115,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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