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[투데이리포트]레고켐바이오, "일곱살 동안외모의 ..."_한국
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| ◆ Report briefing 일곱살 동안외모의 베테랑 신약회사 한국증권은 레고켐바이오(141080)에 대해 "동사는 신약 발굴에서 미국 FDA승인에 이르는 원스톱 프로세스(항생제 FACTIVE)를 국내 최초로 주도. 신약 개발 전 과정에서의 노하우를 갖춘 인적 자원을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "임상 2상 이후 글로벌 제약사로의 L/O(Licensing-Out, 기술수출)가 기업가치 레벨업의 가장 중요한 포인트가 될 것으로 판단된다. 이와 관련해 2015년경으로 예정된 옥사졸리디논계 항생제와 항응혈제 FXa 저해제의 성공적 L/O여부에 주목할 필요가 있다. 2014년은 마일스톤 수령액 증가 및 이연매출에 힘입어 매출액 95억원(+150% YoY), 영업이익은 BEP수준이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 신약발굴 후 약효·물성·안전성을 미리 검증하는 Gate Decision System을 보유하고 있어 개발 단계에서의 실패확률을 최소화했고, 동물실험과 임상실험 간 상관도가 높은 항생제, 항응혈제 특성상 비임상 성공 이후 임상 성공 가능성이 높은 편이며, 신약 한 두 가지에 의존하지 않고 다양한 포트폴리오를 보유해 타사 대비 안정성이 높은 것으로 평가된다"라고 전망했다. |
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