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유진투자증권에서 15일 레고켐바이오(141080)에 대해 "유진 Corporate Day 참석 후기: 강화되는 파이프라인"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 67,000원을 내놓았다.

유진투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 레고켐바이오(141080)에 대해 "12월 13일 유진 Corporate Day 참석: LCB84 기술이전 추진 현황, ADC 의약품 시장 현황 설명 및 질의 응답. ADC 파이프라인에 대한 빅파마들의 관심도 증가: 이미 많은 글로벌 제약사들과 활발하게 협의 중. LCB84(Trop2 directed ADC): 2023년 10월 임상 1상 개시, 환자 모집 중이며 연내 첫 환자 투여 예정, 기술 이전을 위한 협의가 원활하게 진행 중. 기술 이전 규모 및 계약금, 기술 이전 시기는 미공개. LCB14(HER2 directed ADC): 익수다는 호주 임상 1상 첫 환자 투여, 중국 포순은 2024년 4분기 신약승인 신청 예정, 2025년 판매 목표. 신약 후보물질 4개 확정(DLK1, CLDN18.2, B7-H4, L1CAM directed ADCs): 2025년 임상 1상 진입 목표. 매년 2~3개의 신약 후보물질 도출 목표, Bispecific-ADC, AIC 등도 연구 개발 중. 플랫폼 기술보다는 신약 파이프라인 기술 이전, 파트너쉽 체결은 소수의 글로벌 빅파마들과 체결하도록 집중"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "R&D 투자여력: 현재 보유 자금(2023.3Q 기준 약 1,200 억원), 의료기기 사업부 이익 창출력(연간 300억원 수준), 2024년 LCB84 기술 이전이 성사된다면 유입될 기술 이전료 감안 시 향후 3년간 연구개발 투자비(2022년 330억원, 2023.3Q 누적 535억원)는 자체 충당 가능할 것으로 회사는 언급함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 67,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2023.12.15 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.10.23 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.04.05 목표가 67,000 투자의견 BUY

- 2023.02.07 목표가 67,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.12.15 목표가 67,000 투자의견 BUY 유진투자증권