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[투데이리포트]레고켐바이오, "튼튼한 기초 체력(…" -미래에셋대우
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| ◆ Report briefing 튼튼한 기초 체력(원천 기술) 과시 중 미래에셋대우에서 레고켐바이오(141080)에 대해 "세계적으로 항암제 개발을 고려 중인 항체의약품은 ADC 적용을 거의 필수적으로 검토하는 추세이다. 동사의 ADC기술은 약물의 순도, 혈액 내 안정성, 약효 측면에서 개선이 이루어져 차세대로 평가가 가능하다는 판단이다. 앞으로 동사의 ADC 항암제 파이프라인은 기술 인지도 확대에 따라 개발 협력사가 더 다양해질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사의 파이프라인은 항생제를 포함한 합성의약품 파이프라인 6개, ADC 항암제 파이프라인 13개를 보유하고 있어 리스크 분산이 잘 이루어져 있다. 또한 임상 개발 과정은 파트너를 통해 진행하는 방식을 취함으로써 가중되는 개발비 및 임상 리스크를 관리하고 있다. 이러한 구조는 사업 안정성을 중시한 결과라고 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "ADC항암제는 스위스 바이오텍인 노브이뮨과 공동 개발 계약을 체결, 파이프라인이 추가될 예정이다. 항생제와 ADC파이프라인은 인체 안전성 data가 전제되어야 개발 리스크가 줄어든다. 따라서 임상 1상까지 진행되는 과정에서 기업가치가 re-rating될 것"라고 전망했다. |
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