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[투데이리포트]코리아에프티, "환경 규제 강화로 ..."매수(유지)_부국
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| 부국증권은 14일 코리아에프티(123410)에 대해 "환경 규제 강화로 성장 모멘텀 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 5,500원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "중국의 환경규제는 아직까지 낮은 수준에 머물고 있으나 대기오염의 심각성이 오래전부터 대두되고 있어 2018년까지 유로6수준의 규제 강화가 예상된다. 국내 역시 2018년까지 미국 수준의 강력한 환경규제가 예상되어 현재 1만5천원대 캐니스터의 평균단가는 2배이상 증가가 전망된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 의장부품중심의 다변화된 제품군 중심으로 글로벌 수주를 확대하고 있다. 고객사 다변화를 통해 중장기 안정적인 매출 성장을 확보 중이다. GM, 르노, 폭스바겐, SKODA 등 글로벌 완성차와 수주 계약(각사별 5억원~ 70억원)을 통해 레퍼런스를 쌓고있어 향후 신차 등 후속 볼륨모델 추가선정 가능성이 매우 유리한 상황"라고 밝혔다. 한편 "2016년 매출액과 영업이익은 각각 3,531억원(yoy +13.7%), 211억원(yoy +52.9%)으로 큰폭의 실적 성장이 기대된다. 주요 요인으로는 글로벌 각국의 환경 규제강화가 단계적으로 확대되며 캐니스터 및 플라스틱 필러넥 제품 ASP의 상승이 예상되고, 폴란드 법인의 경우 유로화 환율 안정시 지난해 하반기부터 발생한 현대/기아차 볼륨신차향 매출(2개차종 매출비중은 약 60%)이 올해는 온기로 반영되어 뚜렷한 실적 개선이 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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