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[투데이리포트]코리아에프티, "유럽에 대한 기대와..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 유럽에 대한 기대와 중국에 대한 우려 하나대투증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "한국/중국 법인이 꾸준한 가운데, 6월부터 폴란드 공장에서 신형 투산이 생산을 시작하면서 폴란드 법인 매출액이 증가할 전망이다. 2분기 영업이익은 50억원으로 26% (YoY) 감소할 것으로 보인다. 유로화 약세의 영향으로 영업이익률이 전년 동기 9.4% 대비 하락한 6.6%를 기록할 것이기 때문이다"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "중국 내 완성차의 출하 둔화가 빠르게 진행되면서 코리아에프티의 중국 법인 수익성에 대한 우려도 커지고 있다. 중국 법인은 영업이익률이 20% 이상이고, 연결 이익의 약 40% 이상의 비중을 차지하고 있다. 2분기까지는 영향이 크지 않은 편이나, 현 상황이 지속될 경우 하반기 수익성 하락의 위험이 있어 관련 흐름을 주시할 필요가 있다"라고 밝혔다. 한편 "12MF P/E 9배 전후로 동종업종 내 다소 높다. 높은 성장성/수익성에 대한 Premium이 단기로는 반영된 상태이고, 중국 법인에 대한 우려가 남아 있으나 폴란드 법인의 성장성과 중국 법인의 추가 수주 가능성 등에서 중장기적으로 여전히 관심을 가질 필요가 있다"라고 전망했다. |
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