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[투데이리포트]코리아에프티, "중국과 유럽에서의 ..."_하나대투
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| ◆ Report briefing 중국과 유럽에서의 성장 하나대투증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "동사의 2015년 매출액은 3,100억원(+12%)으로 예상된다. 국내 본사는 캐니스터/선쉐이드 매출액 증가와 GM향 필러넥 물량의 추가 등으로 7% 성장하고, 중국 법인은 LF쏘나타/투산/KX3 등 완성차 신차투입효과에 힘입어 14% 성장할 전망"라고 분석했다. 또한 하나대투증권은 "폴란드 법인은 투산(5월)/스포티지(11월) 등 신차에 의장용품을 신규로 공급하면서 25% 성장할 전망이다. 폴란드 법인은 금년 신차가 온기 반영되고 내년 신차가 2개 추가되면서 내년 성장성도 높을 것이다. 폴란드 법인이 환율 영향으로 마진이 소폭 하락할 것으로 보이나 중국 법인의 성장에 따른 Mix 개선으로 마진 하락이 방어될 것"라고 밝혔다. 한편 "2018년 이후 환경 규제가 강화되면서 증발 가스에 대한 투과도가 낮은 스틸 필러넥으로의 점유율 이탈 우려가 있다. 다만, 동사는 2중 구조의 플라스틱 필러넥을 개발해 완성차로부터 기술 인증을 받은 상황이다. 아직까지는 스틸로의 전환이 구체화된 것이 없고 동사도 대응 기술을 개발해 놓은 상태라는 점에서 수요 감소로 미리 해석하기보다는 관련 움직임을 지켜볼 필요가 있다"라고 전망했다. |
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