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[투데이리포트]코리아에프티, "매출처 다변화의 원..."_대우
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| ◆ Report briefing 매출처 다변화의 원년 대우증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "동사는 올해부터는 본격적인 매출처 다변화가 시작되는 해라고 할 수 있다. 특히, 2014년 2월 신규로 진출한 슬로바키아 법인의 경우 우선적으로 기아차 슬로바키아 공장에 소형 의장부품을 공급할 예정이나, 폭스바겐 등 유럽 완성차 업체와 추가적인 공급 협상이 진행중에 있어 조만간 가시적인 성과가 있을 것으로 전망되고 있다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 2015년 예상 매출액 및 영업이익은 각각 3,160억원(YoY +16.2%), 영업이익 278억원(YoY + 26.7%)를 달성할 것으로 예상된다. 자동차 업종에 대한 전반적인 투자심리 악화로 연초 동사의 주가가 조정받고 있다. 그러나, 현재 주가 수준은 2015년 예상실적 기준 PER 7.7배, EV/EBITDA 4.0배 수준으로 저평가 구간에 진입했다는 판단이다"라고 밝혔다. 한편 "지난 2년간 진행되었던 슬로바키아 공장 증설, 및 국내 공도 공장 증설 등 신규투자가 마무리 되었으며 올해부터 본격적인 매출처 다변화가 시작되는 점, 환경규제 강화에 따라 캐니스터 단가 인상이 예상되고 있는 점 등을 고려할 경우 주가 상승 여력은 충분하다고 판단된다"라고 전망했다. |
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