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[투데이리포트]코리아에프티, "가볍게, 상쾌하게,..."_유진
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| ◆ Report briefing 가볍게, 상쾌하게, 자신있게 달려라!!! 유진증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "최근 연비 향상을 위한 경량화가 강조되면서 기존 스틸 제품을 대체한 경량화 소재(플라스틱 등) 부품 업체에 주목한다. 동사는 기존 스틸 필러넥을 플라스틱 소재로 대체하여 부품을 생산(아시아 유일)하고 있어 경량화에 따른 수혜가 기대된다"라고 분석했다. 또한 유진증권은 "현대기아차 신차종 의장부품 수주에 따라 지역별로 폴란드의 외형 성장이 두드러질 전망. 납품 부품은 유럽에서 단일 공급하고 있어 최근 유럽 수요 증가에 수혜가 전망된다. 또한, 르노 등 수주 확대로 캐니스터 등 부품에 대해 현지 OE 매출을 확대하고 있어 중장기 성장성 또한 유효하다"라고 밝혔다. 한편 "2015년 당사 추정 매출액은 19.1% 증가한 3,397억원, 영업이익은 22.4% 증가한 322억원으로, 2014년 대비 2015년 이익 성장폭이 커 완성차 대비 높아진 부품업체들의 Valuation 부담에도 상대적으로 저평가 프리미엄 부각. Valuation 상위그룹 PER 평균인 8.7배(25% Premium) 이상 적용 가능하다는 판단이다"라고 전망했다. |
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