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[투데이리포트]코리아에프티, "생각의 프레임을 바..."_대우
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| ◆ Report briefing 생각의 프레임을 바꾸자 대우증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "자동차 배기가스 규제 강화 및 연비 규제 강화 등의 수혜주라는 시각에서 탈피해서 동사의 본질적인 성장 요소라고 할 수 있는 해외법인의 수익성 및 성장성 등에 관심을 집중하는 것이 동사의 본질적인 가치를 더 정확히 반영할 수 있다는 견해이다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사의 정확한 분석을 위해서는 핵심 해외법인이라고 할 수 있는 중국 및 폴란드 법인에 대한 심층적인 분석이 필요하다. 이제는 그 동안 코리아에프티 하면 떠올렸던 친환경 및 차량 경량화 관련 자동차 부품 수혜주라는 인식에서 벗어나 해외 자회사의 성장성 및 수익성을 고려하는 인식이 전환이 필요한 시점이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "중국법인의 높은 수익성 및 폴란드 법인의 성장성 등을 고려할 경우 전년대비 6% 성장은 무난히 달성 가능할 것으로 기대된다. 2014년 들어 박스권에서 움직이고 있는 주가 흐름도 해외법인의 성장성, 지속적인 수익창출 능력 등이 부각되는 경우 우상향 트렌드를 보일 것"라고 전망했다. |
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