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[투데이리포트]코리아에프티, "3가지 수혜 기대:..."_교보
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| ◆ Report briefing 3가지 수혜 기대: 규제, 중국, 국산화 교보증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "동사의 주요 투자 포인트 중 하나는 글로벌 주요국의 증발가스 규제 강화이다. 이에 고사양 캐니스터 장착이 필수화되며 ASP 상승을 통한 매출액 성장이 예상된다(사양에 따라 `1~5만원까지 단가 차 큼). 또한 2014년부터 미국 내 생산되는 두 개 차종에 납품이 예정된 점도 추가 성장동력이다(LF소나타와 소렌토 후속)"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2014년 현대차 3공장 추가 라인 및 기아차 3공장 가동이 예정돼 있고, 추후 현대차 4공장 증설도 예상되기 때문에 현대·기아차 중국 물량 증가 수혜가 예상된다. 특히 중국법인은 타 지역의 해외법인 대비 높은 수익성을 시현하고 있어 중국 물량 증가는 동사 실적 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다(1H13 중국법인 순이익률 21%)"라고 밝혔다. 한편 "4Q13 부분파업 물량 보전 등에 따른 현대·기아차의 생산 물량 증가를 감안 시 동사의 올해 실적은 매출액 2,650억원(yoy+10%), 영업이익 255억원(yoy+43%), 영업이익률 9.6% 수준을 달성할 것으로 보인다. 내년의 경우 매출액은 2,900억원 내외, 영업이익률은 올해와 유사하거나 소폭 개선될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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