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[투데이리포트]코리아에프티, "2014년 주목해봐..."BUY(유지)_부국
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| 부국증권은 25일 코리아에프티(123410)에 대해 "2014년 주목해봐야 할 부품주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,000원을 내놓았다. 부국증권 안종훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "당장 1월 1일부터 강화된 대기환경규제 시행으로 본격적인 수혜가 예상된다. 내년부터 출시되는 신차부터 가솔린 증발가스에 대해 포집강도가 높은 고사양의 카본캐니스터 장착이 필수가 되고, 현대, 기아 77%, GM, 르노삼성 100% 등의 시장점유 입지를 감안할 때 그 수혜가 고스란히 동사로 이어질 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 부국증권은 "동사는 폴란드법인 설립 이후 글로벌 완성차 소싱 요건 충족으로 르노와 GM글로벌에 신규 수주를 받은 상태이다. 르노에는 폴란드법인을 통해 카본캐니스터가 납품될 예정인데, 현재는 1차종이지만 수주 당시 르노에서 기존 수주를 취소하면서까지 동사에 수주를 줬던 점을 감안하면 신차 일정에 따라 향후 추가 수주 가능성도 높아 보인다"라고 밝혔다. 한편 "최근 동사의 외형 및 수익 성장을 주도했던 중국법인은 현대, 기아차 CAPA 증설에 따른 고성장이 내년에도 지속될 전망이며, 특히 해외법인 가운데 이익기여도가 가장 높은 만큼 견조한 이익성장을 견인할 것으로 예상된다. 또한 국내에서 생산하는 썬쉐이드도 제네시스와 카니발 신규 차종 확대로 실적 개선에 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 7,000 | 7,000 | 7,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 7,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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