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[투데이리포트]코리아에프티, "5년간 성장동력은 ..."_NH
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| ◆ Report briefing 5년간 성장동력은 이미 확보 NH증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "각 사업부문별 성장동력이 확실하며, 친환경, 경량화 이슈 수혜가 예상된다. 동사는 최소한 17년까지 두자리수 이상의 성장을 지속할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH증권은 "현재 동사는 폴란드 진출 이후에 출시된 2개의 차종에만 의장부품을 납품 중이며, 나머지 차종은 국내 벤더에서 조달 중이다. 의장부품의 경우 운송비가 제품가격의 70%에 달하기 때문에 향후 출시되는 신차에는 동사의 부품 사용이 기정사실화 되어 있다. 신차 출시 일정을 감안할 경우 4년 뒤인 17년에는 13년 매출의 2배를 의장부품에서 기록할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현재 동사의 영업이익률은 국내법인이 한자리 초반이고 중국, 인도, 폴란드 법인은 10%를 넘거나 이에 근접한 이익률을 기록하고 있다. 향후 해외법인의 생산비중은 지속적으로 확대될 수 밖에 없기 때문에 동사의 연결 영업이익률 역시 최소 10% 이상은 유지할 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
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