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[투데이리포트]코리아에프티, "환경 규제 수혜 기..."_교보
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| ◆ Report briefing 환경 규제 수혜 기대 교보증권은 코리아에프티(123410)에 대해 "향후 증발가스 규제에 따른 제품단가 상승, 중국법인 성장세, 타 OE 진출 확대 등을 통해 안정적 성장성이 기대된다는 점에서 현재 13F P/E 5.6배는 Valuation 매력이 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "올해 중국법인 매출액은 현대·기아차 중국 판매 호조로 512억원(yoy+17.1%)이 예상된다. 내년 기아차 중국3공장이 가동돼 성장세가 이어질 것으로 판단된다. 특히 중국법인의 경우 높은 수익성(12년 OPM 20%)을 지니고 있다. 중국법인 성장 시 동사의 수익성 개선이 가능할 것으로 기대된다"라고 밝혔다. 한편 "내년 중국법인 성장, 타 OE 공급, 카본캐니스터 제품단가 상승을 통해 양·질적 성장 재개가 기대된다. 주가도 점차 내년 성장 기대감이 반영되며 양호한 흐름을 나타낼 것으로 기대한다"라고 전망했다. |
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