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[투데이리포트]교보KTB스팩, "모래알 속에 숨은 ..."_신영
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| ◆ Report briefing 모래알 속에 숨은 진주 신영증권은 교보KTB스팩(123410)에 대해 "동사는 부품업체들 중에서 현대차그룹 유럽 시장 성장의 최대 수혜주라고 봐도 무방하며 2011년까지 적자였던 폴란드법인은 2012년에는 큰 폭의 수익성 개선이 기대된다. 동사는 폴란드공장에서 현대차그룹에 필요한 의장부품을 납품하고 있으며 2012년 신차인 i30와 C’eed 차종에 납품하는 아이템이 대폭 증가하며 매출이 50% YoY 가까이 증가할 전망"라고 분석했다. 또한 신영증권은 "2012년 성장 모멘텀이 폴란드법인의 외형 성장이라면 중장기 성장모멘텀은 환경오염 규제 강화라고 할 수 있다. EU, 미국, 한국, 캐나나 등은 2014년부터 환경오염 배출물질에 대한 규제가 대폭 강화될 예정"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2012년 순이익 Growth는 100%를 상회할 것으로 예상되며, 친환경 부품의 중요성이 확대되는 2014년 이후에는 중장기 성장모멘텀도 갖추고 있는 만큼 국내 자동차부품업체들과 비교해 저평가 수준으로 볼 수 있다"라고 전망했다. |
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