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[투데이리포트]코리아에프티, "실적은 2분기 바닥…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 실적은 2분기 바닥으로 하반기 회복될 전망 하나금융투자에서 코리아에프티(123410)에 대해 "중국 법인의 실적은 2분기를 바닥으로 개선될 것인데, 반한 감정이 완화되고 KX7/ix35/K2 Cross/Pegas 등 다수의 신차가 투입되면서 고객사의 출하가 회복될 것이기 때문이다. 2017년 연간 매출액/영업이익은 5%/36% 감소한 3,500억원/105억원(영업이익률 3.0%, -1.5%p)으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "디젤 엔진용 요소수 필러넥은 유로6 규정이 강화되면서 관련 수요가 증가 중인데, 2016년 말부터 소규모로 시작했고, 수주잔고를 감안할 때 2018년 이후 납품 규모가 증가할 것이다. 나노 플라스틱 필러넥도 증발가스 방지용으로 채택이 늘어나면서 2018년부터 완성차 국내 신차에 적용되고, 2019년 이후로는 해외 생산에도 채택될 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "2.3%의 기대 배당수익률(주당 110원 기준)과 0.4배 중반 P/B 등이 주가의 하단을 지지하지만, 단기로 중국 법인의 부진과 유로 환율의 부정적 영향으로 실적 모멘텀이 부족하다는 점이 주가 반등도 제약하는 박스권 내 흐름을 예상한다"라고 전망했다. |
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