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[투데이리포트]코리아에프티, "꾸준한 이익 성장이…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 13일 코리아에프티(123410)에 대해 "꾸준한 이익 성장이 기대되는 한 해"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 6,500원을 내놓았다. 부국증권 김경덕 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 작년 연말(4/4분기)에 다른 증권사에서도 전혀 커버리지 되지 않았다가 올초반부터 증권사들의 관심을 받기 시작한 경우에 해당된다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 "2020년 시행 예정인 중국환경규제(국-6) 등 글로벌 각국의 환경 규제 강화 추세 지속으로 고성능/고마진 캐니스터 장착 확대, 올해 인도법인의 턴어라운드가 온기 반영되며 이익성장 예상, 연말 중국 현대차 5공장 가동 예정으로 중국법인 외형성장 기대, 하이브리드용 카본 캐니스터와 요소수 필러넥 등 아이템의 확장성을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "특히, 중국법인은 현대차 중국 5공장 가동이 본격화되는 2018년부터 큰 폭의 볼륨 성장이 예상된다. 전반적인 자동차산업 부진에도 불구하고 고객사 다변화를 통해 안정적인 성장이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 매출액과 영업이익은 각각 3,643억원(yoy +0.6%), 202억원(yoy +27.9%)으로 5%중반의 영업이익률 달성이 기대된다. 올해는 지난해 하반기 완성차 파업에 따른 기저효과와 생산증가에 따른 볼륨성장이 기대된다. 또한, 하이브리드카 라인업 확대로 고마진 하이브리드용 캐니스터 장착률 증가 역시 수익성 개선에 긍정적인 요인"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년3월 5,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 6,500원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 6,500 | 6,500 | 6,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 6,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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