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[투데이리포트]코리아에프티, "타OE 수주가 지속…" -하나금융투자
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| ◆ Report briefing 타OE 수주가 지속적으로 확대되는 중 하나금융투자에서 코리아에프티(123410)에 대해 "12MF P/E 7배 수준으로 업종 평균 수준이다. 해외 법인들의 높은 성장성과 이익률 정상화, 타OE 향 수주의 지속적인 확대, 그리고 2.5%의 기대 배당수익률(주당 120원 기준) 등을 감안할 때 업종 대비 프리미엄 부여가 가능하다는 판단이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2016년부터는 스코다/폭스바겐향으로 의장품을 연간 7억원/30억원 규모로 시작하고, 2017년부터는 볼보향 카본캐니스터를 연간 30억원 납품한다. 특히, 현재 GM/벤츠향 카본캐니스터 납품을 추진 중에 있는데, 수주가 확정될 경우 2019년부터 큰 폭의 매출 증가가 가능한 바 결과를 지켜봐야 한다"라고 밝혔다. 한편 "2016년 연간 실적은 기존 예상치보다 좋을 것으로 보인다. 매출액은 중국 기저 효과와 폴란드 법인의 큰 폭 성장에 힘입어 16% 증가한 3,600억원으로 예상하고, 영업이익은 외형 성장과 폴란드 법인의 이익 정상화 등으로 45% 증가한 200억원(영업이익률 5.5%, +1.1%p)으로 예상한다"라고 전망했다. |
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