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[투데이리포트]코리아에프티, "환경규제 강화 수혜…" -키움증권
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| ◆ Report briefing 환경규제 강화 수혜주 키움증권에서 코리아에프티(123410)에 대해 "동사의 매출액은 2012년 2,400억원 수준에서 2015년 3,100억원까지 빠른 속도로 성장하고 있으며, 환경규제에 따른 카본캐니스터의 ASP 상승 및 신규 고객 발굴, 충칭 공장 증설, 요소수 필러넥의 신규 매출 발생 등으로 향후에도 높은 매출 성장율을 유지할 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "인도의 경우 환율이 회복되었고 내년에 신차 출시가 많이 예정되어 있어 가격 조정이 될 것으로 예상되고, 유럽도 작년, 올해 신차 출시(투싼, 스포티지, i30)가 진행되고 구형 모델(벵가, ix25)이 단종될 전망이라 가격 조정을 통한 수익성 정상화가 가능할 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 북경기차로부터 Interior parts 수주에 성공한 데 이어, 6월 17일에는 볼보와 카본캐니스터 공급 계약도 체결하여 중국 시장에서의 수주를 본격화하고 있다. 이번 수주로 동사는 17년부터 생산되는 중국 볼보의 신차 K426, L541(프로젝트명)에 4년간 카본캐니스터를 공급할 예정이다. 또한 중국은 2018년쯤 환경규제를 선진국 수준으로 끌어올릴 가능성이 있기 때문에 앞으로 카본캐니스터의 수요 및 단가는 크게 상승할 가능성이 높다"라고 전망했다. |
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