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[투데이리포트]후성, "2012년 하반기 ..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 18일 후성(093370)에 대해 "2012년 하반기 좋아질 일만 남았다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 7,500원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 후성(093370)에 대해 "2012년 7월부터 2차전지 소재의 가동률이 7~80%를 상회하고 있고, 향후에도 상승 가능할 것으로 추정되며, 2012년 4월 이후 가격이 하락중인 저가의 형석이 2012년 8월부터 원재료로 투입되어 냉매가스의 흑자전환이 가능할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "냉매가스의 매출 감소와 적자지속이 2Q12 실적부진의 주요인이며, 2차전지 소재의 가동률은 기대치는 하회하지만 1Q12대비 상승하며 전사의 매출 감소에도 불구 수익성 개선에 기여한 것으로 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "합작법인 Novolyte Technology의 전해액 사업부 매각을 통해 동사는 전해액 사업을 인수한 BASF Entity향으로 전해질염을 공급하게 되었고 2012년 하반기부터 매출이 발생할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 대신증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점보다 더 낮게 조정되면서 전체적으로는 하향추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,950 | 11,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 7,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 16.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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