종목토론카테고리
게시판버튼
게시글 제목
[투데이리포트]후성, "지난 아쉬움 대신 ..."매수(유지)_교보
게시글 내용
| 교보증권은 2일 후성(093370)에 대해 "지난 아쉬움 대신 다가올 변화에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 81.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 후성(093370)에 대해 "최근 모바일/IT 기기에서의 주요 Trend는 디스플레이 고해상도화 및 통신 방식의 LTE 전환이다. 중대형 전지 시장의 성장 속도가 둔화되고 있는 상황에서 이러한 모바일/IT 기기의 Spec 변화는 2차 전지 시장의 성장을 지속시킬 주요 변수가 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "동사의 2분기 실적은 매출액 578억원(QoQ +3%, YoY -8%), 영업이익 21억원(+147%, -75%), 당기순이익 243억원이 예상된다. 냉매 부문에서의 적자 축소수준은 미흡하지만, 2분기 말부터 시작된 2차 전지 LIPF6 가동율 상승 효과로 인해 전 분기 대비 매출액 및 영업이익은 개선 추세에 접어 든 것으로 추정된다"라고 밝혔다. 한편 "BASF와의 합작법인 설립으로 독일 2차 전지 산업의 Supply chain에 편입된 것도 중장기 성장 모멘텀이 될 것이므로, 동사에 대한 기대감은 지속될 필요가 있다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,200 | 11,000 | 7,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 7,800원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
게시글 찬성/반대
- 5추천
- 0반대
내 아이디와 비밀번호가 유출되었다? 자세히보기 →
운영배심원의견
운영배심원의견이란
운영배심원 의견이란?
게시판 활동 내용에 따라 매월 새롭게 선정되는
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
운영배심원(10인 이하)이 의견을 행사할 수 있습니다.
운영배심원 4인이 글 내리기에 의견을 행사하게 되면
해당 글의 추천수와 반대수를 비교하여 반대수가
추천수를 넘어서는 경우에는 해당 글이 블라인드 처리
됩니다.
댓글목록