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[투데이리포트]후성, "BASF에 10년간..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 29일 후성(093370)에 대해 "BASF에 10년간 독점 공급"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 11,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 BASF가 생산할 전해액의 핵심 원재료인 LiPF6를 10년간 독점 공급한다. BASF는 이미 삼성SDI와 결별한 독일 보쉬社에 중대형 전지용 소재 공급이 유력한 상황이며, 동사의 LiPF6가 사용될 것"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "현재 LiPF6 생산능력(2,000톤/연)은 하반기 중 풀가동이 예상되어 증설이 필요하며, 2015년 국내 생산 능력 5,000톤 확보할 계획이다. 중국 공장의 생산능력은 올해말 400톤/연에서 2020년까지 1,600톤으로 늘릴 계획이나, 2016년쯤 조기 달성이 가능할 것으로 보인다"라고 밝혔다. 한편 "국내 OCI머티리얼즈 등 국내외 신규 업체 진입 시도는 있으나 우려는 크지 않다. 불소 가공 기술 자체가 진입 장벽이 높고, 전지 업체의 안정성 검증에 최소 7~8년 정도가 소요되며, 이 기간이 지난 이후에도 AHF, LIF 등 원재료 생산 내재화와 조기 투자에 따른 감가상각비 부담 완화로 생산 비용 측면에서 경쟁력 우위를 확보할 수 있기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 2012년3월 13,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 11,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,667 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 11,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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