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[투데이리포트]후성, "2차전지 소재의 수..."매수(유지)_대신
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| 대신증권은 16일 후성(093370)에 대해 "2차전지 소재의 수익성은 우수하다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,500원을 내놓았다. 대신증권 김록호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 55.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권은 후성(093370)에 대해 "2차전지 소재 부문의 수요가 5월부터 본격적으로 일어나고 있는 것으로 파악되어 2차전지 소재 부문의 매출은 1Q12 100억원에서 2Q12 162억원, 3Q12 203억원으로 증가하여 동사의 외형 성장을 견인할 전망"라고 분석했다. 또한 대신증권은 "동사의 1Q12 매출은 당사의 추정치 수준에 부합했으나, 영업이익은 당사의 추정치를 하회하였다. 2차전지 소재 부문은 1Q12 재고조정에도 불구하고 영업이익률 24%로 견조한 수익성을 유지하였고, 반도체 특수가스 부문은 제품믹스 개선으로 인해 영업손실폭을 감소시킨 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "Novolyte 매각으로 인해 동사의 전해질염 사업의 중국진출 및 BASF Entity와의 사업 전개 등의 긍정적 이벤트가 발생 가능할 것으로 예상되며, 매각차익 379억원이 2Q12 영업외수익으로 인식될 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 9,667 | 11,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 12.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||
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