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[투데이리포트]후성, "Novolyte 매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 27일 후성(093370)에 대해 "Novolyte 매각으로 성장 동력 확보"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 105.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "동사는 미국 Novolyte 전해액 사업부 지분을 매각했다. Novolyte의 2011년 매출액 220억원, 순이익 5억원, 지분율 49.9%임을 감안할 때 높은 가격이다. 이는, BASF가 이차전지소재 시장 진출에 공격적이며, 전해액 핵심 원재료인 LiPF6를 후성을 통해 안정적으로 조달할 수 있다는 점을 높이 평가한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 이번 지분 매각을 통해 BASF를 핵심 공급처로 확보하였다. 동사는 향후 BASF의 전해액 생산에 필요한 LiPF6를 독점 공급할 가능성이 높으며, 중국 공장 생산능력을 2020년까지 최소 1,600톤/연 으로 확대할 계획"라고 밝혔다. 한편 "BASF는 연간 매출액이 80조에 달하고, 80여개국에 진출해 있는 글로벌 화학 기업이다. 이에 따라, 국내 전지업체(LG화학, 삼성SDI) 점유율 1위 업체인 동사의 매출 지역 다변화에 기여할 것으로 판단되며, 최근 일본 업체들의 경쟁력 약화와 높은 진입 장벽을 고려할 때 글로벌 독주 체제가 당분간 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 10,500 | 13,000 | 8,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 23.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 '매수(신규)'에 목표주가 8,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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