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[투데이리포트]후성, "미국 친환경차 판매..."매수(유지)_현대
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| 현대증권은 16일 후성(093370)에 대해 "미국 친환경차 판매량 사상 최대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 현대증권 송동헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 현대증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 107.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 현대증권은 후성(093370)에 대해 "2008년과 같은 유가 급락 요인이 적고, 일부 메이커에 한정되었던 공급 시장이 후발 업체들의 주력 시장으로 확대됨에 따라 올해가 친환경차 성장의 원년이 될 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 현대증권은 "동사는 모바일IT와 친환경차용 배터리의 필수 소재인 LiPF6 부분에서 올해 글로벌 점유율 1위로 올라설 것으로 기대된다. 점유율 확대와 전방 산업 호조로 현재 연간 2,000톤 규모의 생산 능력에서 추가 증설이 불가피할 전망이며, 이르면 2분기 중 가시화될 가능성이 높다"라고 밝혔다. 한편 "현주가는 2012F PER 11.0배 수준으로, 일본 업체들의 경쟁력 약화에 따른 점유율 확대 추세가 이어지고 있고, 국내 신규 진입이 빨라도 2015년까지 전무하여, 증설에 따른 가파른 증익 추세가 2013년 이후에도 기대된다는 점을 고려시 저점 매수 기회라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 현대증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2011년5월 10,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 13,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 현대증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 18.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <현대증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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