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[투데이리포트]후성, "투자 매력은 당분간..."매수(유지)_교보
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| 교보증권은 22일 후성(093370)에 대해 "투자 매력은 당분간 지속될 수 있을 것"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,500원을 내놓았다. 교보증권 최지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권은 후성(093370)에 대해 "2012년 최대 실적 달성 가능성 및 2차 전지 전해질에서의 긍정적인 이슈를 감안할 경우 동사에 대한 투자 매력은 당분간 지속될 수 있을 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 교보증권은 "2012년에는 1분기부터 주요 부문에서 실적 개선이 가능할 것으로 추정된다. 냉매는 물량 증가 및 가격 유지가 예상되며, 2차 전지에서는 New i-Pad 등 신제품 효과로 인한 물량 증가 영향으로 1분기말부터 동사의 전해질 증설 Capa 가동이 본격화될 전망"라고 밝혔다. 한편 "하반기에는 CDM 이익도 소급분 영향으로 100억 이상 반영될 가능성이 높기 때문에, 동사의 2012년 수익은 전년 대비 큰 폭으로 향상될 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 11,000 | 13,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 현대증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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