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[투데이리포트]후성, "다가올 실적 개선에..."매수(유지)_우리
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| 우리증권은 15일 후성(093370)에 대해 "다가올 실적 개선에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 10,500원으로 내놓았다. 우리증권 박금빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 우리증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 전년도말의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 10,500원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 우리증권은 후성(093370)에 대해 "전해질 증설분(1,000톤/년)의 본격적 가동은 동사의 외형 성장을 견인할 것으로 예상되고, 나아가 기존에는 거의 전무했던 해외업체로의 매출이 1분기부터 가시화되며, 2차전지부문 매출 성장에 기여할 전망"라고 분석했다. 또한 우리증권은 "동사의 4Q11 실적이 시장 컨센서스를 하회한 이유는 동사 매출의 50% 이상을 차지한 냉매가스부문의 판매 부진 및 지속적인 적자 때문. 전 분기에 이어 소폭의 영업적자(0.2억원)를 기록했는데, 이는 매출 감소 및 3분기까지의 원재료가격 급등 때문"라고 밝혔다. 한편 "2011년말 동사의 CDM(탄소배출권)사업 갱신이 확정되면서, 보류되었던 승인분 약 570톤이 160억원 가량의 이자수익 형태로 2012년 실적에 계상될 전망. 이에 따라, 동사의 순이익은 전년대비 105.9% 상승한 402억원을 달성할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 하향조정되었는데, 이번의 가격조정폭은 다소 크지 않은 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY[유지] | BUY[유지] |
| 목표주가 | 10,333 | 11,000 | 9,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 우리증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 10,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 11,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권은 투자의견 'BUY[유지]'에 목표주가 9,500원을 제시한 바 있다. |
| <우리증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||
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